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国防军工周报：低空经济发展大会在芜湖开幕吉利未来出行星座第三轨道面完成建设

锦善良缘营销推广 2024-09-09 20 0

报告摘要：板块回顾：上周申万国防军工指数下跌3.15%，上证指数下跌2.69%，深证成指下跌2.61%，创业板指数下跌2.68%，沪深300 指数下跌2.71%，国防军工板块涨幅在31 个申万一级行业中排名第22。截至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为48.10 倍，各子板块中航天装备为101.76倍，航空装备为41.50 倍，地面兵装为37.96 倍，航海装备为72.36 倍，军工电子为47.21 倍。持续关注低空经济产业发展机会。9 月7 日上午，以“发展低空经济创享美好未来”为主题的2024 低空经济发展大会在芜湖开幕；9 月4 日，江苏省政府办公厅发布《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》；近日，江苏省南京市政府办公厅印发《南京市低空飞行服务保障体系建设行动计划（2024―2026 年）》。低空经济作为潜在万亿级别空间的产业，当前产业帷幕正徐徐展开，将成为推动产业创新、发展新质生产力、扩大内需消费的又一潜在抓手。我们认为低空经济产业处于“政策+新产品商业化进程加速”双共振期，行业蓄势待发，值得重视。吉利未来出行星座第三轨道面完成建设，持续关注商业航天投资机会。 9 月6 日，在太原卫星发射中心，国内唯一实现整轨部署的商业航天企业时空道宇，以一箭10 星的发射方式，将10 颗卫星成功送入预定轨道，吉利未来出行星座的第三轨道面完成建设。此次发射成功后，吉利未来出行星座成功将30 颗卫星送入预定轨道，实现了24 小时全球90%区域覆盖，时空道宇将正式为海外用户提供卫星通信服务。2024 年商业航天被首次写入政府工作报告，商业航天具有高技术、高风险、高效益和长周期的特点，是新质生产力的新增长引擎。我们认为商业航天目前已经步入“发展快车道”，值得关注。地缘政治因素催化装备加速列装，军工反转可期。当前国际局势下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快。2022-2024H1军工行业受到军工人事调整等诸多影响，产业发展不及预期。十四五五年规划军费总量不变，可以预见2024H2、2025 年军工订单将加速落地，行业反转可期。本周重点推荐：1）船舶：中国船舶、中国动力、海兰信；2）军工新科技：光启技术、联创光电；3）下游主机厂方向：洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份；4）电磁产业链：湘电股份；5）无人机：中无人机；6）光电红外：大立科技；7）军工检测：西测测试；8）远火：国科军工；9）军品钛材：宝钛股份、西部超导、西部材料；10）卫星互联网：国光电气、亚光科技；11）低空经济：莱斯信息、应流股份。风险提示：军品订单释放和交付不及预期；业绩增长不及预期。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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