光伏行业“反内卷”大招呼之欲出。

  本周一,中国光伏行业协会(下称光伏协会)刚刚举行了防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会,引发市场热议;10月18日晚,该协会再度发文,就光伏组件当前成本进行了分析,并明确表态低于0.68元/W的投标中标涉嫌违法。

  光伏协会指出,2023年下半年以来,中国市场光伏组件价格不断下滑,目前价格已经腰斩。近一段时期以来,招投标市场不断出现超低价中标的案例。中标价低于成本,已成为困扰光伏制造行业的难题。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  按照该协会的说法,行业企业普遍呼吁权威机构发布公允的组件成本,以供市场和政府监管部门参考。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  在上述文章中,光伏协会引述了招投标法相关规定,其中提到,中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  同时,按招标投标法实施条例相关规定,投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价,评标委员会应当否决其投标。

  基于此,光伏协会认为,我国招投标制度一再确定,中标合同必须是高于成本。经汇总、统计、分析与整理,光伏协会测算出了2024年10月份的光伏组件成本。以一体化企业N型M10双玻光伏组件,在不计折旧,硅料、硅片、电池片在不含税的情况下,最终组件含税生产成本(不含运杂费)为0.68元/W。

  “考虑当前行业严重供过于求、企业为消化库存正在极限经营的现状,上述成本测算并未将折旧纳入,因此实际上是低于真实生产成本的,更低于包含三费的全成本。每家企业的个体成本有差异,但差异范围整体有限。”

  光伏协会指出,光伏行业要健康可持续发展,产品销售价格需要高于全成本,企业才能可持续经营。“即便当前部分企业单纯组件制造和销售尚有微薄的毛利,也是建立在硅料、硅片、电池片、玻璃等重要原辅材料严重亏损的基础上,这种情形是不可持续的。”

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  光伏协会提出的另一个观点是,光伏组件是需要稳定运行20—25年的产品,相比价格,质量才是最关键的考量因素。综上,该协会认为,0.68元/W的成本,已经是当前行业优秀企业在保证产品质量前提下的最低成本。

  记者注意到,在上述文章中,光伏协会还提出两点呼吁。

  一是制造企业切实按照“要强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争”的要求,依法合规地参与市场竞争,不要进行低于成本的销售与投标;低于成本的投标只会带来产品和服务质量的下降,最终不利于项目的长期与稳定运行。

  二是招标方要尊重市场规律,遵守法律规定,以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式,制定合理的招标方案,从而引导投标方将投标重点转移到提高产品和服务质量、提升履约能力上。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  光伏协会表示,将和各市场参与方一道,关注最新的招投标结果。如出现违反招投标法的招投标结果,将积极探讨通过行政监管和法律裁判解决问题的可能性。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  同时,针对上述低于成本中标,以及低于成本中标后可能出现的以次充好、不能履约的行为,协会将予以关注,并考虑采取全行业通报、向市场监管部门举报等方式,加强行业自律,促进行业健康发展。

  事实上,光伏协会关注的低价投标中标情况已频繁出现。就在10月16日,国家电投分别公示了第一批光伏组件、逆变器中标结果,规模各为12.5GW,共14家企业中标,其中光伏组件环节协鑫中标规模最多,达到3.42GW。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  记者查阅了这次中标情况发现,低于0.68元/W的价格并非少数。例如,在P型双面标段,中标企业中,常州华耀光电、一道新能、锦州阳光的报价均低于0.68元/W;而在N型182双面与N型210双面标段,也不乏企业低价中标的情况,包括协鑫、华耀光电、晶澳、一道新能等的部分标段中标价均低于0.68元/W。

  光伏产业链价格的持续走低直接影响企业经营效益,特别是在今年上半年,光伏行业出现了大面积亏损,覆盖了产业链上下游主流企业。例如,隆基绿能上半年净利润亏损52.43亿元,去年同期为盈利91.8亿元;通威股份上半年净利润亏损31.29亿元,去年同期为盈利132.7亿元;TCL中环上半年净利润亏损30.64亿元;晶澳科技上半年净利润亏损8.7亿元。

  当然,另一个值得关注的情况是非一体化的单纯的组件制造及销售企业,光伏协会在上述文章中也有提及。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  一家一体化光伏厂商人士向记者表示,单纯从事光伏组件业务的企业可以从其他企业处采购电池片,而现在电池片处于亏本甩卖阶段,因此,单纯的组件企业成本很低,在当前环境下也更具优势,这就使得行业洗牌远远不及预期。在该人士看来,要想解决目前的低价竞标问题,就得从硅料端开始减产、涨价,这样也有利于行业尽快出清。

  当然,无论是“反内卷”还是呼吁理性投标,光伏行业的种种努力成效如何还有待检验。行业咨询机构InfoLink就指出,近期行业组织讨论价格售价影响,并希望呼吁厂家共同努力,但仍需关注市场需求状况,特别是近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在,需求拉动不如过往热烈,因此,仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。

  一家一线厂商的相关负责人在接受记者采访时表示,建议上市公司特别是头部上市公司能够以公告的形式宣布减产,发布下调或限制产能的具体信息,“头部企业要带头自律,不能说说就过去了。”另外一家厂商负责人则向记者提到,仅靠协会这样的行业自律组织还不太够,政府部门在引导产业发展上也要有所作为,而且这一点十分关键。

重磅!光伏协会“反内卷”出实招

  华泰证券针对光伏行业产能出清给出了一项预测时间表,由于今年第一季度光伏企业缩减资本开支趋势明显,多个新投产能项目宣布终止或延期生产,部分企业开始出现经营困难。但不同环节产能出清速度有差别,硅料、电池、玻璃环节或率先实现。同时,部分领先企业当前现金储备仅能维持2—4个季度生产经营,2025年上半年有望出现产能退出,是产能出清的有效信号。