“提质增效重回报”正成为上市公司“必答题”，“提质增效”三大榜单新鲜出炉。
伴随新“国九条”的出台，新一轮资本市场“1+N”政策体系框架逐渐清晰，聚焦强化监管、防范风险，解决高质量发展问题。与前两次“国九条”相比，此次意见核心在于坚持“以投资者为本”的发展理念。
上市公司是资本市场价值创造的主体，提升自身投资价值、促进资本市场的平稳健康发展是上市公司的一道“必答题”。为提振投资者信心，提高自身可持续发展能力，真心实意回报投资者，2024年2月初深交所开启“质量回报双提升”专项行动，3月上交所发起“提质增效重回报”行动倡议。
据此，证券时报・数据宝推出“提质增效”回购、净增持和分红金额三大排行榜。
专项行动方案的股价提振效果显著
数据宝粗略统计发现，“质量回报双提升”、“提质增效重回报”行动方案启动以来（以下统一简称“专项行动方案”），上市公司积极响应，不少公司在披露年报的同时或提前发布专项行动方案公告，运用回购、增持、分红等工具积极践行专项行动。
截至4月30日，A股市场839家公司发布专项行动方案公告，其中沪市650家，深市189家。从行业分布来看，电子、医药生物、机械设备行业公司数量居多，均超过90家；从属性分布来看，民营企业占比超六成，其次是地方国有企业，占比一成以上。
从市场表现来看，上述公司发布专项行动方案后5日股价平均涨幅超6%，同期沪深300指数平均涨幅低于3%；发布行动方案后15日，股价平均涨幅接近9%，同期沪深300指数平均涨4%左右。睿能科技(603933)、昂立教育(600661)、富信科技均于2月8日首次发布专项行动方案公告，3家公司此后5日累计涨幅超过50%，行动方案对股价的短期提振效果明显。
回购公司数量创新高
9家公司今年以来首次回购
回购方面，推出专项行动方案公司积极开启“护盘式”回购。上述839家公司中，仅4个月的时间（截至4月30日，下同），有426家公司年内已完成回购超300亿元，回购金额即将追平2022年水平，参与回购公司数量创新高。
从回购预案来看，上述839家公司2024年回购预案金额接近520亿元，预案金额占全部A股预案金额的比例超过40%，回购预案金额及占比均创下历史次新高。若按预案金额回购，2024年推出专项行动方案公司的回购金额有望超过2023年，再创历史新高。
数据宝根据已完成回购金额发布《“提质增效”回购金额排行榜》，位居榜单前50的公司，2024年回购金额均超过1.45亿元，排名前15的公司回购金额均超过2.5亿元。
光电龙头三安光电(600703)、“锂王”宁德时代(300750)、半导体分立器龙头韦尔股份(603501)回购金额位居榜单前三甲，2024年以来回购金额均超过10亿元。三安光电以15.67亿元的回购金额位居榜首，公司过去5年（2019年至2023年）累计回购超7亿元。2月3日，公司发布行动方案的同时一并推出回购方案；宁德时代位居次位，年内回购11.32亿元，超过去5年的回购总额8.56亿元，2023年净利润同比增长40%以上；韦尔股份回购10亿元，公司过去5年累计回购14.35亿元。
榜单前50的公司中，宁德时代、宝钢股份(600019)、凯莱英(002821)、欣旺达(300207)4家自2019年以来持续开展回购；合盛硅业(603260)、晶合集成、聚和材料等9家自2019年以来首次回购。
净增持金额首次为正
禾迈股份今年以来首次增持
重要股东增减持方面，以变动截止日期计算，推出专项行动方案公司增持意愿明显强烈。2024年以来，上述839家公司中，净增持公司数量达到155家，净增持金额29.16亿元，自2019年以来首次呈净增持状态。今年以来，推出专项行动方案公司，正在进行中的拟增持金额上限超78亿元。
数据宝根据净增持金额发布《“提质增效”净增持金额排行榜》，位居榜单前50的公司，2024年净增持金额均超过1400万元，19家公司净增持金额超5000万元。
东方盛虹、海康威视(002415)及荣盛石化(002493)净增持金额位居榜单前三甲，净增持金额均超过5亿元。东方盛虹(000301)位居榜首，2024年净增持金额高达19.88亿元，公司自2019年至2023年合计净增持29.18亿元，2023年净利润同比增长17.35%；海康威视位居次位，2024年净增持6.04亿元，2019年至2023年合计净减持超150亿元。另外，中国铝业、康恩贝(600572)、泸州老窖(000568)等9家公司均净增持1亿元以上。
位居榜单第6位、第20位的桂冠电力(600236)及新和成(002001)，过去5年累计净增持金额较高，均超过15亿元。
慷慨“发钱”
5家公司2023年分红超百亿元
分红是股市回报的重要来源，在政策的引导下，今年以来上市公司积极给投资者“发钱”。按除权除息日计算(2023年为已宣告数据，暂不含特别分红)，推出专项行动方案公司大幅提升2023年度的现金分红金额和比例。
数据宝统计，上述839家公司2023年度现金分红总额超4000亿元，平均现金分红比例超过45%，两者均创下过去5年新高。
数据宝以2023年已宣告现金分红金额为基准，发布《“提质增效”分红金额排行榜》，位居榜单前50名的公司2023年分红金额均超过17亿元，15家公司分红金额超过50亿元。
宁德时代、五粮液(000858)、平安银行(000001)等5家公司2023年分红金额超过百亿元。宁德时代位居榜首，2023年分红金额首次突破200亿元，高达220.6亿元，现金分红比例大幅提升至50%；五粮液位居次位，2023年分红181.27亿元，现金分红比例高达60%；平安银行位居第3位，分红金额接近140亿元，现金分红比例30.04%。
上述3家公司2023年现金分红比例创过去5年新高。值得一提的是，在这份榜单中，有一半公司2023年现金分红比例创过去5年新高，除了上述3家公司外，还有迈瑞医疗(300760)、海康威视等公司。
6家分红比例超30%的公司
未来将大额回购、增持
除上述已完成回购、增持的公司外，还有不少推出专项行动方案的公司未来将大手笔回购、增持、分红。据数据宝统计，2024年以来，以市值管理、实施股权激励、员工持股计划为目的发布回购预案，回购金额上限超过1000万元，拟增持（首次公告日统计）金额超1000万元，2023年现金分红比例超10%的公司仅有8家。
通威股份、三维股份(603033)、东材科技(601208)回购金额上限超过1亿元，其中通威股份(600438)回购金额上限高达40亿元，重要股东拟增持20亿元；三维股份回购金额上限达4亿元，拟增持2亿元。
上述8家公司中，除通威股份、三维股份的回购处于“董事会预案”阶段，其余6家公司正在实施中。除道森股份(603800)、芯源微外，其余6家公司2023年现金分红比例均超过30%，红豆股份(600400)、味知香超过70%。
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