电子行业近期出现好转迹象，主要涉及消费电子、AI硬件和半导体领域。其中，胜宏科技(300476)的B100产品本月开始交货，部分料号已实现千万级别销量，预计9月起4种AI核心料号月收入将超1亿元，25Q1季度有望达到6亿元。公司与英伟达的HDI导入速度迅速。景旺电子(603228)也在与英伟达接触，但具体进展尚未得到证实。沪电股份(002463)目前没有新消息。在光模块方面，中际旭创(300308)近期传出签下一个一年期、价值60亿美元的订单，但市场认为此消息可信度不高，因此股价未受影响。此外，电信集团采购了15.6万台算力设备，要求使用≥80GB的HBM2e芯片，目前国内能提供此类芯片的厂商仅有华为
