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目前，持牌消费金融公司2023年年报季已落下帷幕。从资产规模和净利润指标来看，行业马太（金麒麟分析师）效应明显。蚂蚁消费金融在2023年实现两轮增资后，资产总额增至2396.69亿元，居行业首位。从净利润来看，招联消费金融、兴业消费金融、马上消费金融稳居前列。值得注意的是，在股东的大力支持下，宁银消金、苏银凯基消金等“后来者”也成为行业黑马，业绩在2023年实现迅速增长。
蚂蚁消金资产规模居首位
据中国证券报记者不完全统计，从资产规模上来看，蚂蚁消费金融以2396.69亿元的资产总额超越招联消费金融，位居行业首位。招联消费金融、兴业消费金融、中银消费金融分别以1764.21亿元、869.31亿元、742.99亿元的资产总额紧随其后。
中证报记者根据相关财报整理
相较于2022年的1062.33亿元，蚂蚁消费金融资产规模在2023年同比增长超100%。蚂蚁消费金融2023年年报显示，该公司于2023年完成两轮增资，注册资本已增至230亿元，资本金实力得到进一步增强。目前，已平稳有序地完成了花呗和借呗业务的承接。
从净利润指标来看，招联消费金融以36亿元的净利润位居行业首位。兴业消费金融、马上消费金融也以20.72亿元、19.82亿元的净利润位居行业前列。作为“老牌”消金公司，中银消金2023年净利润下降，从2022年的6.56亿元下降至5.37亿元。
“后来者”迅速扩张
值得注意的是，宁银消金、苏银凯基消金等“后来者”在2023年表现亮眼。据宁波银行2023年及2022年年报，2023年末，宁银消金总资产由2022年末的81.45亿元扩增至456.71亿元。2023年，宁银消金净利润也由2022年的0.26亿元扩增至2023年的2.02亿元，同比增长超600%。
据悉，2021年以来，宁波银行收购并增持控股华融消金公司。2022年8月，华融消金正式更名为宁银消金。2023年是宁银消金更换“新东家”后的首个完整财年，各项指标实现迅速增长。
2024年4月，宁波银行发布公告称，为进一步提升宁银消金市场竞争力，满足其业务发展资金需要，宁波银行与宁波金控拟对宁银消金共同增资，宁波银行拟出资金额12.26亿元。
本次增资前，宁波银行持有宁银消金92.79%股份，合肥百货大楼集团股份有限公司持有其4.74%股份，深圳华强资产管理集团有限责任公司持有其2.47%股份。本次增资完成后，预计宁银消金注册资本增至45亿元，宁波银行持有其75.33%股份，宁波金控持有其20%股份，合肥百货大楼集团股份有限公司持有其3.07%股份，深圳华强资产管理集团有限责任公司持有其1.6%股份。
业内人士表示，此举或意味着宁银消金在宁波银行零售业务版图的地位进一步提升。华泰证券研报指出，加速布局消金行业，打开全国展业空间，宁波银行有望承接更下沉的消费金融资产，扩大零售客群，实现规模扩张。
此外，苏银凯基消金等消金公司也在2023年实现净利润大幅增长。与宁银消金一样，苏银凯基消金在2023年得到了股东方的大力支持。2023年12月，国家金融监督管理总局江苏监管局的批复信息显示，同意苏银凯基消金注册资本由26亿元变更为42亿元。其中，江苏银行出资金额约23.71亿元，出资比例56.44%；凯基商业银行股份有限公司出资金额15.80亿元，出资比例37.63%。
来源：国家金融监督管理总局江苏监管局
2024年4月，国家金融监督管理总局修订发布的《消费金融公司管理办法》正式施行。《办法》的主要修订内容为：提高行业准入标准，包括主要出资人的资产、营业收入等指标标准，以及最低持股比例要求；提高消费金融公司最低注册资本金要求，增强风险抵御能力等。
记者注意到，自《办法》发布以来，湖南长银五八消金等消费金融公司已开启增资计划。“这是为了满足《办法》要求，后续预计注册资本不达标的消金公司都会有所调整。”某银行系消费金融公司人士告诉记者。
