来源 财联社
7月23日,隔晚海外美股反弹没能刺激港股表现,港股大盘在反弹一天后再度下跌,未摆脱震荡走势。恒生指数全日下跌166点或0.9%,收报17,469点。恒生科指下跌1.8%,收报3,545点。
大市成交金额只有858多亿港元,交投清淡,买卖双方均缺乏交易意愿。港股通净流入减少至0.94亿港元。
日元及美元等避险资产的上升影响港股风险偏好。盘面上,市场内部跌势全面,主板多达1,003只股份下跌,存量资金回流内银及电讯等高股息率的板块,建农工中四大内银分别升1.1%及1.8%不等,而同属高股息率的石油及煤炭股跌幅也明显小于大盘。
铜及黄金等材料、餐饮、体育用品、家电及生物医药板块均有明显跌幅。
中泰国际表示,当前中国经济高频数据偏弱,企业盈利有下修压力,“低风险”及“安全”的品种仍是资金重点配置的对象。
石油、煤炭等能源股的预测股息率介乎6.6%至10.9%不等,而内银股的预测股息率也达到7.1%以上,均较中美各自的10年期国债收益率更具吸引力。
宏观动态:本周以来美元指数稳定在104.3左右震荡。短期“拜登退选”带来的政治不确定性上升,“特朗普政策”的强通胀属性或使得美元指数难有大幅下行空间。GDPNOW模型预计美国二季度GDP实现2.7%环比折年率增长,美国经济基本面尚稳,叠加欧元区经济景气还未企稳,均令美元指数有一定支撑。
欧洲央行副行长金多斯指出,由于当前的不确定性,需要保持谨慎,9月是作出决策更为便利的时机,预料通胀在2024年将保持当前水平。
行业动态:电动车板块,巴菲特继6月减持比亚迪(1211 HK)后,最近再次减持,最新持股比例为4.94%,未来再减持无需披露。比亚迪(1211 HK)昨日跌3.0%,年初至今上涨11%。
AI概念板块,IDC报告指出商汤(20 HK)的位列2023下半年国内生成式AI基础设施即服务厂商首三位之一,但消息未能刺激股价上升,商汤(20 HK)单日下跌4.7%,年初至今上涨3.4%。同业创新奇智(2121 HK)年初至今下跌51.1%。
医药板块,医药行业主要企业昨日多数下跌。消息面上,除著名药企白云山(874 HK)原董事长李楚源因接受调查昨日辞职以外,未见负面新闻。二十届三中全会强调要健全支持创新药和医疗器械发展机制。
在线旅游板块,恒生科技股指数成份股昨日多数下跌,携程集团(9961 HK)股价相对平稳。公司指出受2024年夏季奥运会等大型国际体育赛事带动,香港市民夏季赴巴黎旅游预订量同比增长超一倍,内地旅客赴巴黎订单年增长达105%。
环保板块,昨日环保板块获得支持,例如光大环境(257 HK)及北控水务(371 HK)分别上升1.4%及3.1%。
消息面上,瀚蓝环境(600323 CH)最终正式提出按每股4.90港元(相等于中泰国际预测的9.4倍2024年市盈率)私有化粤丰环保(1381 HK)的要求,收购公司92.77%总股本,现原有大股东保留余下的7.23%股份。私有化要约价高于中泰国际的4.40港元目标价(相等于8.5倍2024年市盈率)。但是对于尚未吸纳的投资者,值博机会则没吸引力。昨日粤丰环保收报4.44港元,私有化溢价谨10.4%
加密货币ETF方面,昨日加密货币ETF调整,港股现货比特币ETF及以太币ETF分别下跌约1.1%及0.8%。比特币及以太币分别回调至66,500美元及3,450美元水平。经过近日大幅上涨后,加密货币获利回吐也是合理。周二(美国时间)美股以太币ETF挂牌,市场寄予厚望,它们的表现将左右近期港股加密货币ETF。
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